Quel est ce chant mélancolique qui s'élève dans la nuit ? Alice est troublée. D'autant plus qu'au son de la cornemuse, la bruyère s'anime : d'étranges camions sillonnent les chemins tandis que les moutons bêlent et disparaissent. Dans les brumes de l'Écosse, des ennemis sournois guettent la jeune fille...